Coulsonův tým stopuje milionáře Iana Quinna (
David Conrad (1)), na kterého mají spadeno kvůli jeho vzkazu Coulsonovi a verbování studentů na akademii pro jeho nekalé úmysly. Skye (
Chloe Bennet) zjistí jednu jeho transakci a také to, že zásilka z této transakce jede vlakem z Verony do Záhřebu se soukromou ochrankou Cyberteku. Tým se v utajení vloudí do vlaku a v přestrojení se snaží zásilku získat. Simmonsová (
Elizabeth Henstridge), která se ve dvojici s Coulsonem (
Clark Gregg) vydává za otce a dceru, ztropí scénu a označí velitele ochranky Carlose Manciniho (
T.J. Ramini) na sledování. May (
Ming-Na Wen) ho sleduje ze střechy vlaku, ale dojde k přerušení signálu mezi agenty. Coulson s rozhodne jít hledat příčinu, ale objeví se Ward (
Brett Dalton) vydávající se za průvodčího, který byl chvíli předtím napaden, a jsou nuceni vyskočit z vlaku. Agenti z ochranky na ně vyhodí oslepující granát a vlak zmizí. Ward s Coulsonem se dostanou zpět do letadla S.H.I.E.L.D.u, kde zkoumají granát, ale na nic nepřijdou. Chvíli poté přijede agent Russo (
Carlo Rota), který sledoval zásilku za italskou stranu. Objeví se však May a agenta zabije. Označí ho za zrádce a informuje Coulsona, že opustila vlak ve stejnou dobu jako oni, ale byla dopadena, mučena Russoem, aby prozradila, kde je Coulson a Ward a nakonec se osvobodila. S.H.I.E.L.D. najde vlak, který nezmizel, ale přejel na jinou kolej v pustině mezi městy. Ve vlaku najdou jenom zmatenou Simmonsovou, kterou tam ukryli v jednom vagónu Skye s Fitzem (
Iain De Caestecker), když byli napadeni ochrankou Cyberteku. Oni sami po zastavení vlaku zjistili, že ochranka přestěhovala zásilku do auta a byla odvezena. Za pomoci Fitzovi štěnice odsledovali cestu zásilky do soukromé vily, kde našli Iana Quinna. Zatímco Fitz zneškodňoval auta, Skye šla do domu hledat zásilku. Tu nalezla, ale nalezla i Mikea Petersona (
J. August Richards), který zohaven leží v hyperbarické komoře. Quinn samozřejmě ví, že mu je S.H.I.E.L.D. v patách a Skye najde u Mikea. Probudí ho a otevře svou zásilku. Je v ní protetická noha z projektu Deathlock, která se Mikeovi přizpůsobí a naroste mu. Quinn po něm chce, aby Skye zabil, ale Mike mu odporuje, že toto nejsou rozkazy Jasnovidce. Naopak jde a zabije ochranku Cyberteku. Quin si tedy musí špinavou práci udělat sám a Skye dvakrát střelí do břicha. Coulsonův tým dorazí do vily, podaří se jim zajmout Quinna a Coulson najde postřelenou Skye. Simmonsová jí na chvíli zachrání, když jí nechá vstrčit do hyperbarické komory a sníží jí teplotu. Urychleně ji však musí přemístit a lékařsky ošetřit. Ward vyčítá Coulsonovi, že nechal Skye jít do akce samotnou a Simmonsová je zničená z toho co se stalo. Mike Peterson, dle rozkazu Jasnovidce odchází dřív než by ho S.H.I.E.L.D. ve vile našel.