Velikonoční přehlídka

Don a Nadine jsou skvělý pár tanečníků, ale Nadine se rozhodne pro svou vlastní kariéru. Don tedy začne tančit s Hannah, první tanečnicí, která se mu namane. Úspěch na sebe nedá dlouho čekat a projeví o ně zájem show Ziegfeld Follies, ve které tančí i Nadine, a proto Don nabídku raději odmítne. S Hannah Don udržuje čiště obchodní vztah, i přestože je do ní zamilován, a je natolik přesvědčivý, že se Hannah domnívá, že je pro něj stále přednější Nadine.

Písně (texty a hudba Irving Berlin):

Easter Parade
Happy Easter
Drum Crazy
It Only Happens When I Dance with You
I Want to Go Back to Michigan
Beautiful Faces Need Beautiful Clothes
A Fella with an Umbrella
I Love a Piano
Snooky Ookums
When the Midnight Choo-Choo Leaves for Alabam,
Shakin' the Blues Away
Stepping Out with My Baby
A Couple of Swells
The Girl on the Magazine Cover
Better Luck Next Time