Tommy Martin (Bobby Breen) žije s matkou Martou (Dolores Costello) v konzervativní náboženské komunitě, ale sní o pěvecké kariéře. Odchází, aby se připojil k putovní revue, kde se spřátelí s bruslařskou senzací Irene (Irene Dare). Zůstane a živí se jako potulný umělec...
Písně (text, hudba):
Happy as a Lark - (Paul F. Webster, Frank Churchill)
Put Your Heart in a Song - (Paul F. Webster, Frank Churchill)
The Sunny Side of Things - (Paul F. Webster, Frank Churchill)
Tellin' My Troubles to a Mule - (Paul F. Webster, Victor Young)
Goodbye My Dreams Goodbye - (Paul F. Webster, Victor Young)
Autor: Petrkey