Ve flashbacku se dozvíme, proč má Mike tak složitý vztah se svým synem Waltem. Co vše tomu předcházelo a zda to mohl nějak ovlivnit. Ještě jedna věc se nastíní. Zdá se, že se občas kolem malého Walta dějí divné věci, jakoby je něčím přitahoval.
Mike navrhuje postavit vor. Ostatním se to moc nezdá, a tak na něm pracuje jenom s Waltem. Tomu se to moc nelíbí. Rád je s panem Lockem, ke kterému vzhlíží. A tak nevyhnutelně dojde mezi oběma dospělými ke konfliktu.
Waltovi se ztratí pes a při jeho hledání je napaden medvědem. Mike s panem Lockem spojí své síly na jeho záchranu.
Na scéně se objeví věci, které hlídá její ochránce Charlie....