Pilot helikoptéry, který v noci dohlíží nad pořádkem v přírodní rezervaci - pouště, spatří muže s pick-upem, který se dává s autem na útěk, když spatří, že mu jsou na stopě. Nedojede daleko, Juan Ramiréz má nehodu a je polapen. Policisté se domnívali, že se chtěl zbavit odpadků, ale najdou lidské orgány a mrtvolu chlapce, kterým je Eduardo Goméz.
Další pozdvižení přichází k ránu, pokojová služba po čtvrté ráno objeví na chodbě hotelu mrtvolu polonahé ženy, kterou je 24letá Karen Jonesová z Phoenixu a v hotelu není vůbec přihlášená. Je zatčen bylinkář a magistr, který je podezřelý, že provádí pokoutně operace a nejdůležitější jeho mínus...