Deke (
Jeff Ward (1)), Mack (
Henry Simmons) a Freddy Malick (
Darren Barnet) prchají v autě před policisty – Chronicomy. Daisy (
Chloe Bennet) s Coulsonem (
Clark Gregg) přivezou postřelenou ženu (
Nora Zehetner), která byla Freddyho kontaktem, ke Koenigovi (
Patton Oswalt) do baru. Jemma (
Elizabeth Henstridge) jim přijede ze Zephyru pomoci vyndat kulku z jejího těla. Sotva to udělají, do baru se dostaví policisté – Chronicomové a pátrají po Freddym. Coulson se s ostatními schovají do tajné místnosti v Koenigově kanceláři, ale postřelená žena se probere a vzpouzí se. Jak kope okolo sebe, shodí láhev, která se roztříští a policisté to slyší. Naštěstí je nenajdou a odjedou. Freddy s Dekem a Mackem jsou u nádraží a Freddyho odvoz se blíží. Deke a Mack chtějí jet s ním, Freddy odmítá. Ale nakonec do vlaku nasednou všichni spolu. May (
Wen Ming-Na) se probudila, ale moc v dobré náladě není. Jemma nakáže Enochovi (
Joel Stoffer), aby ji uspal sedativy, ale tomu se to nepovede. Když policisté opustí Koenigův bar, Daisy se snaží získat nějaké informace od ženy, ta tvrdí, že nic neví. Jemma se všimne, že má žena na botách zelenou skvrnu a když provede v baru rozkladnou chemickou reakci, zjistí, že jde o sérum, ze kterého bude vyrobeno sérum pro supervojáka. Koenig všechny poslouchá a myslí si, že jsou šílení. Postřelená žena se však prořekne, že Freddy jede do Pekla, ale Koenig ví, že to je přístav. Chce od agentů, aby ho vzali s sebou a on jim řekne, kde to je. Ve vysílačce agenti uslyší May, která zjišťuje, kde všichni jsou a chce jim pomoci. Jemma je proti a Enoch se May snaží za každou cenu zastavit. Mack a Deke nevěří Freddymu, že pašuje jen alkohol a prověřují jeho lahve, Freddy jim ale vyhrožuje střelnou zbraní. Vlak prudce zastaví na místě a Mack mu zbraň sebere. Agenti s Koenigem se vrátí na Zephyr ve chvíli, kdy May ubližuje Enochovi, který ji nechtěl pustit ze Zephyru. Když May spatří Coulsona, naprosto bez emocí zareaguje a jen konstatuje, že to není ani Sarge, ani Coulson. Nechá se uspat od Jemmy sedativy a neklade odpor. Koenig je nadšen ze Zephyru a zjišťuje ode všech podrobnosti, co jsou zač. Náhle se objeví časové okno, což znamená, že po vypršení se Zephyr opět posune v čase. Daisy kontaktuje Macka a Deka, aby o tom věděli a když se dozví, že Deke má zbraň, nakáže mu, aby Freddyho zastřelil. Mack mu v tom však zabrání, i když mu Deke řekne, že Freddy je Wilfred Malick, budoucí hlava Hydry. V docích je napadnou Chronicomové, ale ostatní jim přijedou na pomoc. Při přestřelce Freddy ukradne zkumavku s roztokem superséra, kterou Mack našel v lahvi alkoholu a zmizí s ní. Ještě předtím se ho pokusí zadržet Koenig s tím, že si promluví, Freddy ho však postřelí. Chronicomové selhali a agenti se stihnou vrátit do Zephyru. Kromě Enocha, který to nestihne a zůstává na Zemi v roce 1931. Koenig ho přijme do svého baru a chce od něj vědět všechny podrobnosti ohledně S.H.I.E.L.D.u.