Generál Talbot (
Adrian Pasdar) je aktivován a začíná slídit po Majáku. Fitz (
Iain De Caestecker) a Jemma (
Elizabeth Henstridge) jsou v zajetí Ruby (
Dove Cameron) a na její příkaz zkoušejí opravit infuser pro gravitonium, i když ví, jaké to bude mít důsledky. Roboti generálky Haleové byli restartováni a Daisy (
Chloe Bennet) díky tomu je schopna zjistit, kde má generálka základnu. Chystá na ni přepad a odmítne, aby se akce zúčastnil nemocný Coulson (
Clark Gregg). Generálka Haleová (
Catherine Dent) se snaží najít Ruby, ale Creel (
Brian Patrick Wade) je pořád mimo díky gravitoniu. May (
Wen Ming-Na) s Daisy přepadnou generálčinu základnu a ta se jim sama vzdá. Chce po nich, aby jí pomohli najít Ruby a zabránii tomu, aby do sebe vpravila gravitonium a stala se Ničitelkou světů. Talbot je přistižen v pokoji u Robin (
Lexy Kolker). Nejdříve se z ní snaží po dobrém zjistit informace o budoucnosti z jejích obrázků, nakonec zneškodní její matku Polly (
Lola Glaudini) a unese Robin. Coulson. Deke (
Jeff Ward (1)) a Mack (
Henry Simmons) se snaží z Robiiných obrázků zjistit nějaké informace a přitom na kamerách zjistí, že dveře od Robiina pokoje jsou otevřené. Najdou tam její matku v bezvědomí a zjistí, že Robin je unesena Talbotem. May, Daisy a generálka Haleová se dostanou k Ruby a Wernerovi von Struckerovi (
Spencer Treat Clark) ve chvíli, kdy Ruby v transformační komoře vstřebá do sebe 8% gravitonia. Je z toho zničená, slyší hlasy stejně jako Creel a není schopna ovládat svou sílu. Stačí, když se Struckera dotkne a zničí ho. Talbot se snaží s Robin dostat ze základny, ale Mack s Coulsonem ho zastaví a zachrání ji. Zachránit Ruby se však ostatním nepovede. I když se její matka snaží ji pomoci dostat pod kontrolu její sílu, Elena (
Natalia Cordova-Buckley) se dostane na místo s komorou a nevidí, že by byla Haleová úspěšná. Nakonec Ruby podřízne krk jejími vlastními ocelovými obručemi. Daisy je zděšená, ale Elena si myslí, že právě zachránila svět. Rubyino tělo povstane a vybuchne. Když se všichni vzpamatují, generálka není na místě. Spojí se s Aliancí a nebrání se, když jí nabídnou konec S.H.I.E.L.D.u.