Hive (
Brett Dalton) vypráví Daisy (
Chloe Bennet), jak na něm před tisíci lety vykonali vojáci Kree experiment a stvořili ho jako Inhumana. Nyní chce on sám v experimentech pokračovat dál a přeměnit všechny lidi na Zemi. Začít chce s posledními věrnými z Hydry, kteří zbyli po Malickově pádu. Fitz (
Iain De Caestecker) a Jemma (
Elizabeth Henstridge) se snaží vytvořit antitoxin, aby zvrátili Hiveovy parazitické schopnosti na ostatních Inhumanech. Potřebovali by, aby ho někdo byl schopen otestovat, ale nemají žádného Inhumana. Nabídne se jim Lincoln (
Luke Mitchell). Coulson (
Clark Gregg) najde přes vyhledávač tváří Daisy někde ve starém areálu důlní společnosti ve Wyomingu. Mack (
Henry Simmons) si myslí, že Daisy neudělala chybu, když se ukázala a musela vědět, že jí scanner zachytí. Ale myslí si, že její část se Hiveovi vzpírá a chce, aby jí S.H.I.E.L.D. dorazil na pomoci. Doktor Radcliffe (
John Hannah) experimentuje, ale jeho „pokusné vzorky“ umírají velmi rychle. Doktor to vysvětluje tím, že dostal krev od mrtvého Kree, což je Hive, ale s živou krví by mohl experiment dopadnout dobře. Coulson s týmem, Mackem a May (
Ming-Na Wen) podnikne trestnou výpravu do města, kde sídlí nyní Hive se svými Inhumany. May si všimne J.T (
Axle Whitehead) a vloudí se do jeho přízně. Ten jí poví vše o chystaném experimentu na lidech, Coulson pochopí, že si chce Hive stvořit armádu. Lincoln nechce čekat na povolení Coulsona a vstříkne do sebe antitoxin. Odpálí polovinu počítačů na základně a zkolabuje. Hive pověří Daisy úkolem: získat krev živého Kree. Přivolá je mimozemskou vysílačkou, kterou měl schovanou J.T, když ji ukradl Jiaying. Jde o lovce, kteří hledají Inhumany, které považují za nezdařený experiment a byli ve stázi na okraji Sluneční soustavy, kde tisíce let čekali. Kree likvidují všechny, kdo se jim postaví do cesty a tým S.H.I.E.L.D.u vše z dálky pozoruje. Jeden z Kree narazí na Daisy, ta ho ale přemůže, a doktor Radcliffe může odčerpat jeho krev na experimenty. Mack dorazí za Daisy a snaží se jí přesvědčit, aby se vrátila k S.H.I.E.L.D.u a nepomáhala Hiveovi. Povede se mu zničit Krea, z kterého doktor Radcliffe čerpá krev a Daisy ho za to napadne a téměř umlátí. Hive bojuje z druhým Kree a přemůže ho. Vzápětí na to, se ho snaží zneškodnit tým agentů S.H.I.E.L.D.u, ale i přes veškerý zbrojní arzenál jsou neúspěšní. Evakuují se a na poslední chvíli zachrání Macka, který se nebrání Daisiinu útoku a snaží se ji bezvýsledně přesvědčit k návratu. Hive je nespokojen s tím, že Daisy selhala, ta chce vše odčinit a nabízí se jako dárce krve, protože krev Kree má v sobě také. Jemma sdělí Lincolnovi, že mise se zabitím Hivea a zachráněním Daisy selhala. Bohužel mu musí říct i to, že antitoxin na něm nefungoval.