Agenti S.H.I.E.L.D. [TV seriál]

Skye (Chloe Bennet) přežila transformaci od Obelisku na rozdíl od Tripa, který zemřel. Zotavuje se v karanténě, zatímco Mack (Henry Simmons) už je zdráv a po jeho ovládnutí mimozemskou civilizací není ani památky. Simmonsová (Elizabeth Henstridge) čistí ruiny podzemního města a tělo Rainy (Ruth Negga) zatím nenašla. Skye obviňuje z toho všeho sebe, protože nebýt jí, mohli klidně podzemí odpálit. Coulson (Clark Gregg) jí uklidňuje, že šlo pouze o jednu prohranou bitvu a rozhodně se Hydře pomstí za Tripa, i když zlikvidovat Whitehalla bylo velkým úspěchem. Vedení Hydry naopak plánuje dosadit na místo Whitehalla někoho, kdo konečně už totálně zlikviduje S.H.I.E.L.D. V podzemí se objeví transformovaná Raina, která zabije svými trny několik agentů S.H.I.E.L.D.u. Simmonsová ji postřelí, ale Raina uteče. Mack je nervózní, nemůže vstřebat to, že byl ovládán mimozemskou civilizací a podezřele sleduje i Skye, zvláště po zprávách o transformaci Rainy. Situace se vyhrotí na poradě, kdy Mack vyjede na Coulsona a nesouhlasí s jeho plánem zničit Hydru přes Sunila Bakshiho (Simon Kassianides), kterého mají ve vězení. Skye je u této porady také, a když s ostatní hádají, začnou se okolo ní třást věci. Coulsonův plán je, aby Bakshi při převážení k výslechu ke generálu Talbotovi (Adrian Pasdar) byl jako unesen Hydrou. Řidiče mu dělá Hunter (Nick Blood), kterého Bakshi nezná a doveze ho až k Bloomovi (Fred Dryer) z vedení Hydry. Raina najde Cala (Kyle MacLachlan), který prchá ze San Juanu. Prozradí mu, že jeho dcera byla také vystavena paprskům Obelisku, ale nestala se z ní taková příšera jako z Rainy. Cal z toho má radost, která je však menší tím, že se Skye vrátila ke Coulsonovi, kde je to podle něj nejhorší místo až vejdou ve známost její nové schopnosti. Coulsonův plán vyšel. Bakshi sdělil Bloomovi, že po něm někdo jde a ten vydal rozkaz zneškodnit hlavní konkurenci vedení z Hydry. Poté vydal rozkaz zneškodnit i Huntera, který Bakshiho přivezl, ale s ním v autě už čekala Bobbi (Adrianne Palicki) a v domě zneškodnili všechna z Hydry kromě Bakshiho. Ten pochopil, že za vším byl Coulson a vedení Hydry se tak zničilo navzájem. Fitz (Iain De Caestecker) zjistil, že to Skye zničila podzemí a transformovala se. Ta je z toho nervózní a v její karanténní místnosti dojde k roztříštění skla, o které se Skye pořeže. Za Skye přijde May (Ming-Na Wen) a Simmonsová a chtějí vědět, jak se má. Všimnou si, že je zraněná a než stačí Skye cokoli říct, Fitz to vezme na sebe a řekne, že dle rozborů krve je Skye v perfektním stavu. Skye později sdělí, že to udělal proto, že jsou všichni vystresovaní z Tripovy smrti a nechtěl proto všechny ještě víc znervózňovat. Mack a Bobbi však mají vlastní plán. Raina hodlá spáchat sebevraždu, protože už nechce žít jako příšera. V poslední chvíli ji najde tým agentů S.H.I.E.L.D.u a chtějí ji odvézt do karantény. Raina se však nechce dát a raději hodlá všechny zabít, aby byli nuceni zabít ji. V poslední chvíli se zjeví cizí muž, který Rainu odnese neznámo kam.