Životopis skladatele a průkopníka na Broadwayi, Jerome Kerna (Robert Walker). Kern nebyl schopen najít okamžitý úspěch v USA a hledal proto uznání v zahraničí. Odcestoval do Anglie, kde se jeho sny o úspěchu staly skutečností a kde potkal svou budoucí manželku Evu (Dorothy Patrick).
Písně ve filmui (text, hudba):
Cotton Blossom - (Oscar Hammerstein, Jerome Kern)
Make Believe - (Oscar Hammerstein, Jerome Kern)
Life Upon the Wicked Stage - (Oscar Hammerstein, Jerome Kern)
Can't Help Lovin' Dat Man - (Oscar Hammerstein, Jerome Kern)
Ol' Man River - (Oscar Hammerstein, Jerome Kern)
Why Was I Born - (Oscar Hammerstein, Jerome...