Stanley Maxton (Mickey Rooney) je zaměstnán v nočním klubu jako hudebník. Je až po uši zamilovaný do servírky Jane Taffordové (Sally Forrest), ale ta se více zajímá o gangstera, který údajně ovlivňuje filmový průmysl...
Písně (text, hudba):
A Kiss to Build a Dream On - (Oscar Hammerstein, Bert Kalmar, Harry Ruby)
Shadrack - (Robert MacGimsey)
La Bota - (Haven Gillespie, Charles Wolcott)
Basin Street Blues - (Spencer Williams)
Don't Blame Me - (Dorothy Fields, Jimmy McHugh)
Ole Miss Blues - (W.C. Handy)
That's a Plenty - (Lew Pollack)
Hines' Retreat - (Earl Hines)
Fatha's Time - (Earl Hines)
J.T. Jive - (Louis Armstrong)
Autor: Petrkey