The Great Lover

Ethel Warrenová se vrací ze studií v Evropě, aby debutovala v New Yorku v operním souboru. Hlavní hvězdou divadla je světoznámý barytonista Jean Paurel. Carlo Sonino, rovněž člen souboru, se do Ethel zamiluje a varuje ji, aby se nenechala Paurelem poblouznit. Paurel je Ethel okouzlen, což vzbudí žárlivost primadony souboru Sabotini. Během premiéry po prvním dějství Paurelovi selžou hlasivky. Paurel není schopen vystoupit ve druhém dějství a Carlo, který nastoupí na jeho místo, se stane hvězdou. Když je Paurelovi diagnostikováno, že už nikdy nebude schopen zpívat. Zpěvačka na penzi Bianca, Paurelova první láska, odhalí, že Carlo je jejich...