Erijský kanál, New York, 1850: Molly Larkinsová, kuchařka na lodi Jothama Kloreho, má se svým šéfem vztah lásky a nenávisti. Přijme nového pohledného lodníka Dana Harrowa a na pozadí boje převozníků proti nastupující železnici vznikne nevyhnutelný trojúhelník (komplikovaný Danovou touhou farmařit a Molly se věnovat lodi).
Písně (text, hudba):
On the Erie Canal - (Dorothy Fields, Harold Arlen)
Today I Love Ev'rybody - (Dorothy Fields, Harold Arlen)
How Do You Spell Schenectady - (Dorothy Fields, Harold Arlen)
We're Doin' It for the Natives in Jamaica - (Dorothy Fields, Harold Arlen)
Somethin' Real Special - (Dorothy Fields, Harold...