Telefon

Po aféře U -2 začali Sověti s odvetnou operací, která dostala krycí název Telefon. Ve Spojených státech se v oblastech poblíž vojenských cílů usadilo 54 sovětských agentů, čekajících na signál k akci. K aktivaci agentů stačil telefonní hovor se smluveným heslem, Sověti však v podstatě sebevražedné atentátníky k sabotážím nikdy nevyužili. O dvacet let později důstojník KGB Dalčimskij odcizí seznam všech agentů Telefonu a tři z nich zaktivuje. Sověti, ve snaze zabránit konfliktu s Američany posílají do Států majora KGB Grigorije Borzova, aby stalinistického fanatika Dalčimského zlikvidoval.