Christopher Gill, bohatý a elegantní majitel divadla na Broadwayi, je psychopatický vrah, který využívá své znalosti převleků a vydávání se za někoho jiného, aby se dostal do domů osamělých žen středního věku. Jakmile je uškrtí, jedinou stopou, která po něm zůstane, je polibek namalovaný rtěnkou na čele oběti. Policejní detektiv Morris Brummel v tisku poznamená, že vrah je nesmírně chytrý. Gill mu odpoví telefonátem, v němž tuto poklonu potvrdí, čímž začne série bizarních rozhovorů mezi oběma muži...
Písně (text, hudba):
A Quiet Place - (Andrew Belling, Stanley Myers)
The Miller of Dee - (Stanley Myer)
Autor: Petrkey