Cam Ellerby přiveze do města svou putovní show, která pro mladou Sylvii Townsendovou znamená kouzlo a vzrušení. Její matka Kathleen vzpomíná na doby, kdy byla součástí podobného souboru, než se její manžel začal toulat. Kathleen má v plánu se znovu vdát, ale zjistí, že Ellerby je její dávno ztracený manžel...
Písně (text, hudba):
Long Long Ago - (Thomas Bayly)
Mating Time - (Allan Dwan, Johann Strauss)
Then You'll Remember Me - (Alfred Bunn, Robert Armbruster)
A Rovin' - (Allan Dwan)
Regnava nel silencio - (Salvadore Cammorano, Gaetano Donizetti)
Cindy - (traditional)
The Blue Juniata - (Marion Sullivan)
Molly Darlin' -...