Talentovaná zpěvačka Rose Sargentová (Alice Faye) se stává součástí slavného souboru Ziegfeld Follies a očekává skvělou budouctnost. Její přijetí zařídil Ted Cotter (Al Jolson), ale Rose ho jako milence odmítá. Místo toho se nešťastně zamiluje do vychytralého hazardního hráče a podvodníka Barta Clintona (Tyrone Power). Propadne jeho vlivu a její umělecká kariéra je v ohrožení...
Písně (text, hudba):
Rose of Washington Square - (Ballard MacDonald, James Hanley)
I Never Knew Heaven Could Speak - (Mack Gordon, Harry Revel)
Yaaka Hula Hickey - (Joe Young, Ray Goetz, Pete Wendling)
Pretty Baby - (Gus Kahn, Egbert Van Alstyne, Tony...