Smůla přivede realitního makléře Kenta ke kostýmu, který se nedá jen tak sundat, což není jeho jediným problémem. S klauny bývá zábava, ale jen chvilku... s tímhle rozhodně!!!
Realitní makléř Kent (
Andy Powers) jde pozdě na oslavu svého syna, když mu zavolá Meg - jeho manželka (
Laura Allen), že klaun objednaný na oslavu nedorazí. Kent proto prohledá dům, který se chystá prodat a najde v truhle oblek klauna, který si oblékne a vyráží domů pobavit děti. Když si chce klaunský oblek večer sundat, zjišťuje, že to nejde, proto začne hledat příbuzné majitele domů. Nalezne bratra zesnulého pana Karlssona (
Peter Stormare), který mu vypráví o historii klaunů a především to, že se Kent začíná měnit v nebezpečného zabijáka dětí.