Jazzový kornetista Pete Kelly (Jack Webb) pravidelně vystupuje se svojí kapelou Big Seven na domovské scéně v nočním klubu v Kansas City. Píše se rok 1927 a prohibice nahrává příležitost gangsterským bandám. Šéfem místního gangu se stává Fran McCarg (Edmond O'Brien), nekompromisní vyděrač. Po Kellym požaduje procenta z příjmů jako výpalné, ale Kelly se jen tak lehce nedá...
Písně (text, hudba):
Pete Kelly's Blues - (Sammy Cahn, Ray Heindorf)
He Needs Me - (Arthur Hamilton)
Sing a Rainbow - (Arthur Hamilton)
Bye Bye Blackbird - (Mort Dixon, Ray Henderson)
Hard-Hearted Hannah - (Jack Yellen, Milton Ager)
Sugar - (Edna Alexander,...