Klaus Kinski svůj poslední film napsal, režíroval a hrál hlavní roli. Film vznikl díky jeho tvrdohlavosti, režii odmítl i jeho kultovní režisér
Werner Herzog. Kontroverzní herec minulého století natočil příběh dalšího zneuznaného umělce devatenáctého století
Niccoly Paganiniho, který byl ve své době hudební osobností, vynikajícím skladatelem a geniálním interpretem, ale společnost ho měla více za blázna a "upíra s houslemi". Životní osudy obou umělců jsou podobné.
Příběh začíná hádkou dvou kněží nad tělem umírajícího Paganiniho, zda poskytnout poslední pomazání svůdci vdaných žen a mladých dívek. Paganiniho hlas říká: "Nejsem již mladý ani hezký, spíše nemocný a ošklivý. Ale když ženy zaslechnou zvuk mých houslí, neváhají zradit své muže". Od té chvíle se odvíjí řada scén, kdy umělec hraje na housle a ženy se dostávají do psychické a fyzické extáze, prožívají rozkoš. Vše končí, když houslista onemocní a zemře.