Na jih od mraků

Několik farmářů ze švýcarských hor vyráží každý rok na společný výlet. Jejich pánská jízda bude letos poněkud delší, protože se chtějí vydat vlakem přes Berlín, Moskvu a Ulánbátar do Pekingu. Sedmdesátiletý Adrien se neochotně rozhodne jet až poté, co musí být celé stádo jeho dobytka poraženo kvůli nemoci. Cestu plnou překvapení a nečekaných zážitků však staří pánové postupně vzdávají a vracejí se domů. Do cíle dorazí jen Adrien, který se nikdy neoženil a už vlastně nemá pro co žít. Jeho cesta vede ještě dál než do Pekingu, až kamsi na čínský venkov, kde se pořádají tradiční býčí zápasy, podobné jako ve Švýcarsku. V daleké cizině, a přece...