Morgane et ses nymphes

Dvě mladé přítelkyně, Anna a Françoise, jsou na dovolené v Auvergne. Při cestování po místním venkově jim dojde večer benzín a jsou nuceny přenocovat v polorozpadlém statku na slámě ve stodole. Když se ráno Françoise probudí, Anna je pryč. Objeví se hrbatý skřet Gürth, který Françoise vede lesem k jezeru, kde na ostrově stojí středověký hrad. Loďkou vyzdobenou květinami se dopraví k ostrovu, kde ji přivítají tři dívky v barevných řízách. Zavedou Françoise k Morgan le Fay, čarodějce a paní hradu. Morgan dívku pohostí a při večeři si vyprávějí o lásce a kráse. Čarodějka nabídne Françoise věčné mládí a krásu, když se přidá k ní a jejím nymfám. Pokud odmítne, stráví zbytek života ve sklepeních hradu mezi starými ženami. Přítelkyně Anna zvolila cestu mládí, ale Françoise váhá...