Herman má spoustu dluhů z hazardu. Aby je splatil, slíbí mafii, že zařídí, aby favorizovaný kůň na dostihu prohrál. Hodlá přitom přesvědčit svého bratrance Virgila, který rozumí zvířatům, aby mu pomohl. Samozřejmě Virgilovi neřekne, o co mu ve skutečnosti jde. Dochází k záměně identit, zatímco Virgil se cestou seznámí s veterinářkou a Herman se zamiluje do majitelky koně. Kolem číhají podvodníci a mafiáni...
Písně (text, hudba):
I Only Have Eyes for You - (Al Dubin, Harry Warrenú
Moments Like This - (Frank Loesser, Burton Lane)
Be Careful Song - (Jack Brooks, Joseph Lilley)
Love Is the Same All Over the World - (Jack Brooks, Joseph...