Mistr hudby

Stárnoucí operní zpěvák, slavný barytonista Joachim Dallayrac se rozhodne na vrcholu slávy opustit koncertní pódia a další život zasvětit mladé talentované neteři svého přítele Sofii. Ukončení slavné hudební kariéry oznámí po triumfálním galakoncertě v Londýně a potom se i se Sophií odebere na své feudální sídlo. Joachimova družka Estelle nese přítomnost mladé dívky velmi těžce, ale zanedlouho se k Sophii přidá další žák, kterého Joachim najde doslova na ulici. Jean Nilson je mladý kriminálník, ale jeho úžasný hlas Dallayraca zaujme natolik, že ho začne také učit. Tvrdý trénink si vybírá svou daň na učiteli i jeho žácích, ale ještě zbývá...