Mister Antonio

V New Yorku se květinář a pouliční hudebník Antonio Camaradonio spřátelí s mužem okradeným o kabát a peníze v pochybném baru. Tony v něm pozná Miltona Jornyho, starostu Avalonie, velmi konzervativního města, kde byl Tony kdysi zatčen za to, že hrál na ulici příliš hlasitě. Tonyho postupem času cesty zavedou znovu do Avalonie. Na okraji města se setkává s June Ramseyovou, sestřenicí Miltonovy manželky, která byla zapuzena, protože se starosta obával, že její záliba ve veselí by ohrozila jeho znovuzvolení. Milton zpočátku odmítal umožnit Juneův návrat, ale ustoupil, když mu Tony připomněl jeho nedávné neštěstí. Milton požádá June o odpuštění a pozve ji zpět do Avalonie. Přijímá omluvu, ale zamilovala se do Tonyho a následuje ho do New Yorku.