První díl volné série celkem tří pohádek
Ještě jedna noc Šeherezády (1984),
Další pohádka Šeherezády (1986) a
Poslední noc Šeherezády (1987) byl natočen podle Pohádek tisíce a jedné noci a autoři využili i zpracování německého spisovatele a básníka
Wilhelma Hauffa, který v letech 1825-1827 vydal postupně tři „Pohádkové almanachy pro syny a dcery vzdělaných stavů“. Každý almanach obsahuje několik pohádek a povídek inspirovaných různými bájemi, pověstmi i právě arabskými Pohádkami tisíce a jedné noci.
Pohádka byla natočena filmovým studiem Tádžikfilm v Dušanbe s nákladnými kostýmy a v nádherných orientálních kulisách.
Azamat se narodí v chudé rodině Muzaffara a Ajši. Brzy po narození jej obdaruje dobrý čaroděj Chizir kouzelnou píšťalkou, která jej má chránit před nebezpečím. V devatenácti letech se stává velitelem emírovy karavany s dary pro kalifa. Na pouti je karavana přepadena loupežníky a Azamat přežije jen díky tomu, že použije kouzelnou píšťalku. Po namáhavé cestě bez karavany se dostává do města, v němž sídlí kalif. K samotnému kalifovi se ale dostává nejen díky vlastním schopnostem, ale napomůže i vyprávění Šeherezády. Zajímavé je chytré vtažení kalifa do děje. Kalif Šachrijar je nakonec ten, kdo potrestá zlo a odmění statečnost a odvahu.