Psychiatr Hill (
Whit Bissell) je zavolán na pohotovost, kde je ve vazbě držen křičící muž. Ten se představí jako Dr. Miles Bennell (
Kevin McCarthy) a vypráví, jak se sem dostal: V Santa Miře, Kalifornie, jeho pacienti věřili, že jejich blízcí jsou nějak vyměněni. On po návratu z výletu potkal svou expřítelkyni Becky Driscoll (
Dana Wynter), která se do města vrátila po nedávném rozvodu. Řekla mu, že její sestřenice Wilma (
Virginia Christine) měla týž strach o svého strýce Iru, s nímž žila. Tamní psychiatr Dan Kauffman (
Larry Gates) ho ujistil, že případy jsou jen masovou hysterií. Týž večer Milesův přítel Jack Belicec (
King Donovan) nalezl podivné tělo...