Úřednice Na-young (Jeon Do-yeon) žije se svým na pohled neemotivním otcem Jin-kookem (Kim Bong-geun) a hlasitou cynickou matkou Yeon-soon (Ko Doo-Sim). Časem se sama stává víc a víc podobnou své matce.
Jednoho dne otec náhle zmizí a ona letí ho najít. Vstupem do jeho rodného města je nějak přenesena do minulosti, kdy vztah rodičů teprve začínal...