Madeline neplatí nájem a ocitá se na ulici. Toulá se nocí a potká se s hudebníkem Cicciem z místního klubu, který ji nabídne přístřeší. Madeline neváhá a brzy Ciccia zpracuje. Nino je ve stejném klubu angažován jako zpěvák a je zasnouben z Lisou, dcerou majitele. Když je Ninovi svůdná Madeline představena, zatouží po ní a ona není proti. Prchají spolu neznámo kam. Ciccio je zaslepen žárlivostí a rozhoduje se najít je a oba zabít...
Písně (text, hudba):
By Candlelight - (Jack Lawrence, Nicholas Brodszky)
Languida - (Jack Lawrence, Nicholas Brodszky)
Peddler Man - (Jack Lawrence, Nicholas Brodszky)
No One But You - (Jack Lawrence,...