Bohatý Američan Jervis Pendleton III (Fred Astaire) se náhodně setkal ve francouzském sirotčinci s veselým osmnáctiletým diblíkem Julií Andreovou (Leslie Caron). Anonymně platí za její vzdělání na vysoké škole v Nové Anglii, píše dopisy (bez zpáteční adresy). O několik let později se setkávají a aniž by Julie tušila o koho ve skutečnosti jde se do sebe i přes věkový rozdíl zamilují...
Písně (text a hudba):
Something's Got to Give - (Johnny Mercer)
Dream - (Johnny Mercer)
History of the Beat - (Johnny Mercer)
Sluefoot - (Johnny Mercer)
Welcome Egghead - (Johnny Mercer)
C-A-T Spells Cat - (Johnny Mercer)
Daddy Long Legs - (Johnny...