Po krátkém prologu, v němž Woody Allen vysvětluje, že jeho filmový výmysl je něco jako "špionážní drama v láhvi", vypráví příběh o dobrodružstvích Phila Moscowitze, mladého Japonce, který je unesen asijskými kráskami a odvezen do neznámé asijské země, aby pomohl překazit mezinárodní spiknutí s cílem ukrást nejlepší recept na vaječný salát na světě...
Písně (text, hudba):
Pow - (John Sebastian)
Fishin' Blues - (John Sebastian)
Gray Prison Blues - (John Sebastian)
Unconscious Minuet - (John Sebastian)
A Cool Million - (John Sebastian)
Lookin' To Spy - (John Sebastian)
Phil's Love Theme - (John Sebastian)
Respoken - (John...