Čingischánovy děti

Mongolský lid se od nepaměti utkává během slavností ve třech různých disciplínách – v mongolském zápase, dostizích a lukostřelbě. Příběh filmu se rozvíjí kolem dostihové tradice. Nejlepší dostihový trenér ve městě Bold nechal ve svém domě shromáždit mnoho lidí, aby učinil zvláštní oznámení. Nejprve se chlubí svými koňmi a dovednostmi a poté hovoří o svém nejcennějším koni – hnědém hřebci, pro kterého zatím ještě nenalezl jezdce. Místní se poté rozhodnou doporučit jako jezdce nejstaršího syna Dambii – Dorje. Všichni Dambiovi synové to s koňmi umí a když Bold pozici jezdce nabídne Dorjemu, prostřední syn Byambaa se rozlobí, že nebyl vybrán, a...