Tom se vrací do města a zjišťuje, že byl v nepřítomnosti obviněn z vraždy. Jeho zbraň byla nalezena na místě činu. Tom je přesvědčen, že skutečný viník je Ed Murdo. Vyprovokuje s ním střeleckou potyčku a získává kulku vystřelenou z Edova revolveru. Když dojde k soudnímu procesu, důkazy o kulkách jsou však ignorovány...
Písně (text a hudba):
Happy Cowboy - (Bob Nolan)
Welcome to the Spring - (Bob Nolan)
This Ain't the Same Old Range - (Bob Nolan)
The Devil's Great Grandson - (Bob Nolan)
oficiální text distributora