Nahrávací společnost Disco Records prosperuje. Zpěvák Johnny Conroy je dobrý a stejně tak vedoucí publicistiky Marty Collinsová a šéf producent Mack Adams, který s Marty udržuje poměr. Když se objeví Barney Pearl všechno se změní. Barney je sebestředný dodavatel desek do jukeboxů po celém pobřeží. Požaduje, aby se stal v Disco Records plnohodnotným podílníkem...
Písně (text, hudba):
My Sugar Is So Refined - (Sylvia Dee, Sidney Lippman)
Run Joe - (Joe Willoughby, Walt Merrick, Louis Jordan)
Banana Boat Song- (Erik Darling, Bob Carey, Alan Arkin)
Chauconne - (Erik Darling, Bob Carey, Alan Arkin)
Calypso Heat Wave - (Fred Karger,...