Blues in the Night

Jazzového pianistu Jigger Pinea (Richard Whorf) v baru v St. Louis se klarinetista Nickie Haroyen (Elia Kazan) snaží přesvědčit, aby založili skupinu. Poté, co se v opilosti poperou, jsou spolu s Jiggerovým bubeníkem a basistou zavřeni do vězení. Zaslechnou nějakého vězně zpívat blues, to je inspiruje, aby odjeli do New Orleans, kde doufají, že se naučí dokonalému bluesovému zvuku. Zde potkají rychle mluvícího trumpetistu Lea (Jack Carson) a jeho ženu, talentovanou zpěvačku Character (Priscilla Lane). Společně jezdí vlakem, zdokonalují techniku a hrají po barech.

Jednoho dne je podivný cizinec Del (Lloyd Nolan) nejprve okrade, ale poté, obměkčen jejich kamarádstvím, jim nabídne práci v motorestu v New Jersey, nazvaném Džungle. Kapela však zjistí, že motorest vlastní Delovi bývalí parťáci ve zločinu...