Arizona

V roce 1860 přijíždějí do Tusconu v jižní Arizoně nekonečné kolony osadníků, aby se tu usadili. Je mezi nimi i poněkud drsná slečna Phoebe Titus, která má sen vybudovat největší ranč v Tusconu. Začne podnikat v nákladní dopravě a stává se tak konkurencí pro dosavadního dopravce Lazaruse Warda. Do Wardovy přízně se vetře podvodník Carteret, který vymyslí plán, jak se zbavit Phoebe, jejíž povozy projíždějí indiánským územím. Carteret indiánům dodá pušky a munici pod podmínkou, že nechají projet jen Wardovy povozy. Indiáni však přepadnou Phoebinu kolonu v blízkosti Tusconu a obyvatelé přispěchají včas na pomoc.

Uplyne rok, do města...