I čort s nami!

Když mocný báťuška Stalin svého času zadával vědcům z oboru biologie určitý tajný úkol, ani zdaleka netušil, jak podivným výsledkem celý experiment skončí. Píše se rok 1990, z doby Josefa Vissarionoviče už zbývá jenom matná vzpomínka a přímořské městečko Černomorsk se chystá na další ročník svého oblíbeného Festivalu smíchu. Činovník Leša Muromcev vítá účastníky a diváci se mohou utleskat, když promluví muž, věrně imitující Stalina. Každé jeho slovo je provázeno výbuchy neutuchajícího smíchu, aniž by kdo tušil, že jeho převlek není maskou, ale že do svého oblíbeného letoviska jakýmsi záhadným způsobem právě zavítal dávno už zesnulý vládce...