Mimo dobro a zlo

Příběh začíná v roce 1882 v Římě. Filozof Paul Rée zanechává svého přítele Friedricha Nietzscheho v hotelu v opiovém opojení a odchází na další večírek, kde se seznámí s mladou židovkou Lou von Salomé. Aby zapomněl na Friedricha, rozhodne se Paul požádat Lou o ruku. Ta ale odmítne, cítila by se v manželském svazku jako v zajetí. Neodmítne ale Friedrichovo dvoření a flirtování. Nietzsche nabídne bydlení dvojici milenců ve svém rodinném domě, což se setká s odporem jeho sestry Elisabeth. Žijí prakticky v milostném trojúhelníku, postupně se situace zhoršuje, proto Paul a Lou odjíždějí do Berlína studovat. Friedrich zůstává opuštěný a bojuje se svými démony. V dalším průběhu film sleduje osudy hlavních hrdinů až do nešťastné smrti Paula. V závěru přijíždí Lou za Nietzschem, který již bojuje s demencí, a vzpomíná na společně prožité chvíle.