Snímek se skládá ze 2 příběhů: Bongo a Mickey a stonek fazole
Bongo je příběh podle S. Lewise o medvíděti, cvičeném pro vystupování v cirkuse, ale mimo manéž trpícím. Touží po svobodě, ale když se mu podaží ji získat, čelí různým problémům, a to i ze strany jiných medvědů.
Mickey, Donald a Goofy žijí ve Šťastném údolí, jehož štěstí prý spočívá ve zlaté harfě, kterou však někdo ukradne. Obyvatelé nemají co jíst; dělí se o bochník chleba. Zatímco Mickey jde prodat krávu, Donald vztekle mrskne fazolemi, které propadnou podlahou. V noci se však začnou dít věci...
Autor: SvoKar