Když jeho fotbalový tým dosáhne devadesáté deváté prohry v řadě, žák druhé třídy Charlie Brown navštíví Lucy, psychiatričku ze sousedí, která mu poradí jak na to...
Písně (texty a hudba Rod McKuen)
Cloud Dreams
Charlie Brown and His All-Stars
We Lost Again
Blue Charlie Brown
Time To Go to School
I Only Dread One Day at a Time
Failure Face
By Golly I'll Show 'Em
Class Champion
I Before E
School Spelling Bee
Champion Charlie Brown
Start Boning up on Your Spelling Charlie Brown
You'll Either Be a Hero or a Goat
Bus Station
Do Piano Players Make a Lot of Money
I've Got To Get My Blanket Back
Big City
Found...