POZOR, SPOILER!
Před Säfira, který obchoduje s opiem, je přiveden zajatec kapitán Docorza. Tomu je navržena spolupráce, ale on odmítá. Pak jsou mu ukázány jeho žena a děti. Jsou drženi jako rukojmí…
O dvacet let později Halef buzeruje své lidi a jeho zase jeho obtloustlá manželka. Pak sem přijíždí Kara ben Nemsi a mluví o své cestě do Tigridu za Lindsayem. Halef by chtěl také, ale jeho žena to nedovoluje. Malý hrdina se však přesto ke Karovi přidává a hned zažijí dobrodružství se dvěma muži. Jeden z nich mluví právě o Docorzovi, který přijel do města a on jej má zabít. Když se pak setkají s Karou, ten si všimne prstenu na jeho ruce. Dojde ke konfliktu. Halef oba muže vypráská bičem. Ti se rozhodnou pro pomstu.
Na řece Kara a Halef zachrání okradeného muže, jenže i on má ten podivný prsten. Tím se prozradí a Kara je připraven. Všechny tři muže zajme a najde při tom mapku Bagdádu s místem, kde Docorzo bydlí. Kara zabavuje mužům prsteny a spěchá do města. Zde najde muže jménem Kepek, u kterého bývalý kapitán bydlí. Kara mu mimo jiné také sdělí, že jeho děti nejsou mrtvy, jak se on domnívá. A slibuje, že je najde.
Dostává se díky prstenu před muže jménem Ekbal, který je považuje za své komplice Pedara. Tak se Kara dozví o chystaném přepadení karavany. Proto posílá Halefa na místní strážce pořádku a sám se dostává až do Säfirova paláce. Zde poznává jeho dceru Säfu, která je proti otcovým obchodům.
Poté se Halef a Kara ujímají karavany se zbraněmi, které jsou ukryty v truhlách. Což drobátko vyděsí Halefa. A zde jsou také oba naši hrdinové zatčeni a končí v lochu. Jenže je propustí ten, co je tam dal vsadit, sám sandžaki. Domnívá se totiž, že jsou oba spojenci Säfirovi. Ten sem přijíždí a zjistí, co se děje. Jenže to už je pozdě. S karavanou, která má být přepadena, jede i ornitolog Albert. K Birs Nimrudu kde se to má stát, se blíží i Kara s Halefem. Setkají se zde s Davidem Lindsayem.
Pak je Halef zajat a i Kara upadne do pasti. Jenže je osvobodí Säfu, která již ví, že Kara není ten, za koho se u nich vydával. Ta mu také později poví, že není Säfirovou dcerou, ale že byla odebrána přepadené karavaně i se svým bratrem Ekbalem. Ten už karavanu zavedl na místo přepadení, ale je tu dívka Irida, do které se zamiloval. A přizná se jí, co je zač a co udělal. Vtom začíná útok, kterýžto přivolal nechtíc ornitolog loučí.
Z přepadené karavany jsou zajati Ekbal, jako zrádce a také Halef. Kara se dostává až do skrýše Säfirovy a odtud jede pro pomoc. Zde se setkává s novým šéfem policie, se kterým se dávno zná. Je to sám Osman Paša. A on se svými lidmi spěchá k Säfirově skrýši, aby zachránili zajatce a zajali nepřátele…
