Namalovaná písnička

Dokument zachycuje vznik kreslené ilustrace k mírně erotické písničce. Hotové i rozpracované kousky ze vznikajícího filmu jsou promíchány s rozhovory autorů nad jednotlivými záběry a vůbec nad charakterem i vznikem písničky. Pět slok písničky vidíme a slyšíme i se zpěvem W. Matušky. Jde o písničku o cikánovi, jenž přišel zpívat paní kněžně a lokaj jej pustí opravdu na zámek. (Slyšíme, jak autoři malují hru na housle.) Hra cikána má kněžně zahnat její žal. (Následují úvahy o výběru barev.) Kněžna po cikánovi zatouží a chce se s ním v křoví milovat. (Autoři si pouštějí zrychleně hudbu a srovnávají s kresbami.) Cikán však prchá se slovy, že „otec zde též hrávával a prožil milování“. (Záběry do animátorské dílny.) Cikán zpívá, že své sestře přišel zpívat z „čisté lásky bratrské“. Dokumentární záběry provází snad až příliš dramatická hudba. Působí velmi nesourodě a rušivě ke krásné romantické písničce Waldemara Matušky.