ÚPOZOR SPOILER
Mírně zasněženou ulicí kráčí muž. Sleduje jej tajemná postava v hábitu a s kápí. Ta na něj vystřelí šipku. Muž pak v restauraci zpanikaří, protože se mu zdá, že jej napadá pták, kterého si dal k jídlu.
Muž prchne až domů, kde se mu zase zdá že hoří, a tak skáče z okna. K jeho mrtvole přistupuje opět ona tajemná postava…
Do města přijíždí mladý John Watson do nové školy. Ihned se seznámí se stejně mladým Sherlockem Holmesem. Při hodině chemie také pozná Elizabeth Hardyovou. Ta pochopitelně není ve chlapecké škole žákyní, ale bydlí zde u strýce, ředitele na odpočinku. Ten se neustále snaží sestrojit létací stroj a skoro se mu to i daří. Jednou jej vyhledá podivný muž, kterého bývalý ředitel evidentně zná.
Holmes šermuje s učitelem tohoto sportu a kolem se potlouká ona podivná postava. Je napadena psíkem Unkasem, který patří Elizabeth.
Další obětí postavy a šipky je reverend Duncan Nesbit. Tomu se zdá že ožil rytíř, který byl jen malbou na skle. Zděšen vběhne pod kola kočáru.
Holmes řeší „zločin“. Jeho nepřítel Dudley jej vyzval, aby nalezl školní trofej. A dal mu hodinu. Holmes to přijal a samozřejmě zvítězil.
Později opět navštíví Lestrada, policistu, a hovoří o dvou vraždách. Leč, jeho teorie není uznána.
Dudley ušije na Holmese boudu a Holmes je ze školy vyloučen. Přesto si ještě zašermuje s učitelem šermu a kvůli jeho prstenu je raněn.
Tajemná postava tentokrát šipkou zasáhne právě Elizabetina strýce. Tomu se zdá, že jej napadají létající potvory a zapíchne se. Holmes je u toho, když umírá.
Proto zaslechne jeho poslední slova, a Watson zahlédne na zemi foukačku, kterou tu postava ztratila. Její stopa zavede oba mladé detektivy až do hospody. Zde ukáží foukačku a majitel začne křičet slovo rametep a vyhodí kluky ven.
Později Holmes zjistí, že Rametep je název sekty, a že někdo z ní foukačkou střílí otrávené trny, které způsobí úděsné halucinace. Z kousku látky, kterou utrhl pes postavě tak zjistí, odkud je. Jdou na to místo a naleznou malou pyramidu. Když se pak propadnou podlahou, zjistí, že je vlastně pořádně velká. Dostanou se dovnitř, kde mají členové sekty Rametep zrovna obřad. Při něm má zemřít děvče, ale tomu Holmes zabrání. Začne honička, při které jsou všichni tři postřeleni trny. Když si odtrpí své, ocitnou se opět u Lestrada. Holmes opět není brán v potaz.
Pátrání má pokračovat, ale jsou načapáni učitelem šermu. Ten je zavře, ale oni utečou. Najdou posledního muže z obrázku, na kterém jsou ti, kteří už zemřeli. Tento muž osvětlí souvislosti s mrtvými a Rametepem. Vše začalo už hodně dávno a muž vypráví.
Elizabeth nechtíc odhaluje jedno z tajemství sekty. A stává se její zajatkyní.
Holmes konečně odhalí další souvislosti, ale již je pozdě, protože Elizabeth je unášena pryč.
Už je i položena do sarkofágu a omotávána obvazy. Má být zaživa zalita vařícím voskem. Holmes a Watson jsou již zde, ale ani jeden si neví rady co udělat. Až Holmes najde řešení. Má plán a hned se vydá jej uskutečnit.
Otázka zní, zda je to dobrý plán a zda to vůbec Sherlock stihne.
