The Hobbit

První filmové zpracování knihy Hobit od Johna Ronalda Reuela Tolkiena byl krátký kreslený příběh. Drak Šmak vyplení město Dale. Přežije pouze generál Thorin Pavéza, princezna Mila Milovana (Mika) a osamělý strážný. Společně se odeberou za čarodějem Gandalfem, který jim řekne o proroctví o drakově smrti. Na zabití draka budou potřebovat hobita Bilba Pytlíka, který se nejprve nechce do hledání draka zapojit, ale Gandalf a princezna ho nakonec přemluví. Vypravěčem děje je Američan Herb Lass, který v tu dobu pracoval jako hlasatel anglických přenosů pro Československý rozhlas v Praze. Scénář k filmu začal vznikat již po roce 1964 a samotná realizace trvala v Praze pouhých 30 dní. Pro Adolfa Borna se Hobit stal prvním filmem kariéry. Jméno princezny Mika Milovaná bylo inspirováno jménem nejstarší dcery amerického folkového zpěváka Pete Seeger.