Sebastián a Marie Morgana

Od setkání Sebastiana s otcem uběhlo několik roků a chlapci už je 12 let. Když umře jeho Bella je velice smutný a ani nerozveselí jej ani jeho malý bratříček. Otec se rozhodne poslat jej na prázdniny ke strýci,bývalému námořnímu kapitánovi a majiteli rybářské lodi. Strýc je bohatý,bezdětný a hledá dědice... Sebastianovi se u něho ale vůbec nelíbí - strýc je nemluvný a uzavřený muž, jeho služebná Clarissa chodí stále oblečená ve smutku a chová se podivně. Nad vším se tu vznáší smutek a tajemství staré tragédie z dob války,kdy za nevyjasněných zemřeli syn a žena starého kapitána. Sebastian si ale přes všechny překážky pomalu získává strýcovu důvěru a náklonnost a sám nakonec získává novo psí kamarádku - Roxanu.