Sindibád

Vládce Basry Akbari se nesmířil s tím, že Sinbád uprchl nepotrestán, a hodlá ho za každou cenu najít. Pomoc mu nabízí čarodějka Taryn. Loď Providence se zatím přiblížila k ostrovu. Napadnou ji kanibalové zvaní Vodní lupiči, všechny zajmou a v poutech dopraví na ostrov, kterému vládne královna Razia. Raria pozve Sinbada do svého lože, zatímco kmen chystá slavnost, na které mají být ostatní zabiti. Sinbad zjistí, že ho čeká stejný osud. Podaří se mu z Raziiny jeskyně uprchnout za pomoci Roca, obřího ptáka, kterého si královna drží na řetěze jako mazlíčka. Pomůže přátelům utéci a vrací se, aby osvobodil Roca. To se mu podaří, Razia se ale vrátí a napadne ho. Bojují spolu, ale to už začíná vycházet slunce a působit Sinbadovo prokletí - amulet na krku ho začne škrtit. V poslední chvíli mu přispěchá na pomoc pták Roc, popadne ho do drápů a shodí do moře poblíž lodi, na které jsou jeho přátelé.