Malý Richie Bridgestone žije s matkou, jeho rodiče jsou rozvedení. S otcem Robertem ale často jezdí do srubu v horách uprostřed lesů. I tentokrát si spolu vyjeli a otec navrhne večerní procházku. V tmavém lese začne Richieho honit podivné stvoření s hlavou vlka. Zděšený chlapec volá o pomoc a otec se s monstrem začne rvát. Nakonec se mu podaří netvora napíchnout na velký kůl a shodit se skály. Jaké je ale Robertovo zděšení, když pak v hluboké jámě spatří mrtvého muže…
Policie, která jasný případ sebeobrany vyšetřuje, zjistí, že muž měl podivnou krev – nepatří do žádné známé krevní skupiny. Neví se, kdo to byl, neměl žádné doklady. Richieho matka Sandy Robertovi vyřizuje, že by s ním rád mluvil psychiatr doktor Marderosian: obává se totiž, aby se chlapcův stav vlivem prožité hrůzy opět nezhoršil. Richie navíc neustále hovoří o vlkodlakovi, což mu pochopitelně nikdo nevěří. Doktor navrhuje, aby s ním otec odjel znovu do hor, kde by se chlapec přesvědčil, že už se tam nic zlého neděje...
Cestou narazí na tábor podivných lidí, kteří vyvolávají náboženská hesla a zvou všechny, aby se k nim přidali a očistili se. V jejich čele stojí kazatel Christopher a jeho mladá přítelkyně Monica. Robert s Richiem se chystají večer na ryby, když si Robert před zrcadlem všimne, že se začíná měnit ve vlkodlaka: je úplněk a přichází jeho čas. Byl pokousán, a tak se začíná měnit v divoké zvíře. Zděšený Richie před stvůrou utíká, vlkodlak se ale vrhne na silnici a způsobí několik smrtelných nehod. Oběti jsou druhý den nalezeny bez hlavy…
Strachy polomrtvý Richie doběhne k přívěsu, ve kterém přespávají dva mladí hippies, Jenny a Harry. Ti se ho ujmou, ale hned ráno přichází otec: celou noc prý syna hledal. Richie, který zatím ještě neví, kým se jeho otec stal, s ním s úlevou odchází. Od šerifa se pak dozvídají o hrozném nočním neštěstí. Richie pak náhodou otce přistihne, jak v kůlně u srubu cosi zakopává do země. Ve tmě se pak stává svědkem jeho hrůzné proměny...
