Na dně

Ve sklepní noclehárně se scházejí společensky vykořeněné existence, které se zabývají popíjením a karetními hrami. Mezi tyto lidi přichází poutník Luka, který hlásá, že vše závisí od naděje, a tu má každý, kterého něco trápí. Filozofuje o smyslu bytí a vyprovokuje ostrou debatu, která se dotkne všech přítomných. Je zde řemeslník Klešč, jenž sní o společnosti, kde bude dostatek práce, a kterému umírá utýraná žena, prostitutka Nasťa, která touží po po velké lásce, neúspěšný a alkoholu propadlý herec. Majitel noclehárny Kostylev všechny vydírá a ani neví, že jeho žena má poměr s mladým tulákem Vaskou Popelem, který opouští Vasilisu a hledá čistou lásku u její sestry Nataši. Kostylev se svou ženou ztýrají Natašu, kterého Vaska Popov zabije. Nataš není přesvědčena o opravdovosti lásky Vasky Popova a odchází. Luka a další opouštějí noclehárnu. Zůstal jen samotný herec, který vše pozoroval a pod silným dojmem beznaděje spáchá sebevraždu. Erkul