Zlá hodina

Do odlehlé a dlouhotrvajícím lijákem postižené osady je jmenován nový starosta - poručík vládního vojska. Říká se o něm, že je nepodplatitelný, a mnozí lidé ho proto nenávidí. Mezi obyvateli od světa odříznuté osady se začne šířit i strach, protože kdosi vylepuje v noci na jednotlivé domy hanopisy. Veškeré dění v osadě zpovzdálí pozoruje a zapisuje kněz Angel. Robert Assis, jediný žijící syn kdysi vlivné rodiny Assisů, kterou dnes zastupuje vdova po José Assisovi, se dozví, že ho žena podvádí. Je však zbabělý a neumí se s tím vypořádat. Zato vdova Assisová chce znovu bojovat o ztracenou moc rodiny proti starostovi a kupuje od Nestora jeho pozemky. Starosta nařídí soudci Ascaniovi, aby mu přinesl dokument o převodu Nestorových pozemků a nechal prázdnou kolonku "Ve prospěch". Donutí zbohatlíka Sabase, aby pozemky koupil, pod hrozbou, že ho dá zavřít za jeho dřívější přečiny. To znamená konec pro vdovu Assisovou. Vdova brojí proti starostovi a chce poslat lodí dopis, že starosta osadu terorizuje. V hanopisu váženému občanovi Carmichaelovi se zase píše, že z jeho dětí, které má s běloškou, jsou jeho vlastní jen ty černé. Hanopis dostane i César Montero. Jeho žena Rosario prý miluje Nestora. Ale za Rosarií chodí sám starosta, vždycky když není César doma. César Nestora zastřelí, takže Nestor nestačí podepsat papíry, které starosta potřebuje...Na cestě k osadě uvízne cirkusová společnost Aristótela Messiny. Starosta cirkus navštíví a vědma Cassandra mu věští, že Nestorova smrt byla jen první časovou smyčkou, že jde o příběh lásky a nenávisti mezi minulostí a budoucností. Varuje ho, že je jeho život v ohrožení. Otec Angel upozorní starostu, že pokud chce jeho podporu, musí vystoupit proti hanopisům. Starosta vyhlásí zákaz vycházení a vyzbrojí muže....