Strojárenský výrobca Trevor Reznik sa uprostred noci prebudí z nočnej mory. Sníva sa mu, ako zabitého človeka zavinie do koberca a chcel ho zhodiť z útesu do mora. Koberec sa rozprestrie a žiadne telo v ňom nie je.
Už je to vyše roka, čo Trevor nevie v noci poriadne spávať. Dokonca sa tieto problémy podpísali na jeho zovňajšku. Bol pochudnutý, bledý, zarastený, roztržitý. Dokonca aj v práci spôsobil ťažké ublíženie na zdraví svojmu kolegovi z roztržitosti. Trevor to nemal v robote ľahké ani pred nehodou, ktorú nechtiac kolegovi spôsobil. Po nej ešte viac začali jeho kolegovia do neho rýpať. Dokonca nastavili výrobný stroj tak, aby mu spôsobil úraz.
Trevor videl plešatého surovo pôsobiaceho chlapíka často vo svojej blízkosti, ktorého však okrem neho nikto nevidel. Tento chlapík sa mu predstavil, že sa volá Ivan. Najčastejšie sa mu Ivan objavoval na červenom luxusnom áute. Keď sa Trevor pustil za ním, áuto mu ušlo.
Trevor sa stretával s prostitútkou, ktorá mala k nemu väčší vzťah než ku zákazníkovi. Jej sa vždy vyžaloval so všetkým, čo ho trápilo. Jedného dňa sa ho však vyhnala zo svojho bytu, po tom, čo sa na ńu rozkričal, že ho podvádza a chce ho zo svojím milencom zničiť. Tak konal na základe fotografie, ktorú nechal minule u nej. Stevie /tak sa volala/ mu povie, že na tej fotografii je on.
Trevor má čím ďalej väčšie problémy rozlíšiť, čo je skutočnosť a čo je halucinácia. Často si predstavuje peknú čašníčku, ktorá ho obsluhuje v reštaurácii na letisku. Ďalej sa mu vynorí v mysly, že s tou čašníčkou a jej 8 ročným synom strávil pekný den v lunaparku, ktorý narušila nepríjemná skutočnosť - chlapec dostal epileptický záchvat, na ceste 666.
Trevor začne pátrať po tom záhadnom Ivanovi, pre ktorého príde o vzťah so Stevie, zrazí ho auto.
Režíser tohto filmu majstrovsky skombinoval skutočnosť a predstavivosť hlavného hrdinu. Divák má na výber: Sú tieto vízie naozaj výsledkom sprisahania Trevorovho nepriateľa? Alebo azda trpí Trevor roštepením osobnosti a na spáchané vraždy sa nepamätá? Alebo skutočnosť je veľmi prozaická - Trevor má výčitky svedomia, no nepamätá si za čo, tebars za zrazenie chodca áutom a únik z mesta nehody? Tá posledná možnosť sa v živote stáva dosť často.
